郑棉重挫!世界棉花市场“三巨头”了解一下!

胥豪佩分享于2019-08-07
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核心提示:中国、美国和印度是世界棉花市场影响力最大的三个国家,其中,中国棉花的产量和消费量曾经均位列全球第一,但近几年其第一产棉国地位被印度取代。

中国、美国和印度是世界棉花市场影响力最大的三个国家,其中,中国棉花的产量和消费量曾经均位列全球第一,但近几年其第一产棉国地位被印度取代。由于自身需求量较大,中国每年的棉花净出口量很少;而美国的棉花产量中近80%用于出口贸易,是全球最大的棉花出口国,产量位列全球第三;印度棉花的产量目前位居全球第一,消费位居全球第二。由于中美印三国在棉花市场中的地位举足轻重,因此,其产量、消费以及出口政策的变动极大影响着全球棉价。

全球棉花市场供需情况

产量

全球棉花产量在2015/2016年度同比减少19%后,2016/2017年度和2017/2018年度连续两年增产,2017/2018年度全球棉花产量为2695万吨,2018/2019年度同比减少4%至2598万吨,2019/2020年度预计同比增产5%至2738万吨。在全球各国中,中国、印度和美国是主要的棉花生产国,它们的产量占比超过全球比重的60%。2009/2010年度,中国的产量占全球比重的31%,但是经过10年的变化,中国棉花产量呈现下降趋势,比重也在逐渐下降,2018/2019年度中国产量占比仅为23%,与印度几乎持平。印度在2013/2014年度至2016/2017年度比重有所提高,其他年度比重基本维持在稳定的区间,变化不大,产量与10年前相比是增加的。美国近几年棉花产量整体呈现增长趋势,占比也较10年前有明显提升。

图为全球棉花产量(单位:万吨)及同比

消费

全球棉花在2010/2011年和2011/2012年两个年度的消费量是逐年递减的,但是自2012/2013年度起,全球棉花消费复苏,消费量逐年增加,2018/2019年度全球棉花消费量为2636万吨,较2017/2018年度同比减少1%。USDA预测2019/2020年度全球棉花消费量为2705万吨,同比增加3%。根据USDA发布的预估值,2019/2020年度各国消费量按大小排列分别是中国、印度、巴基斯坦、越南、孟加拉国、土耳其等。

图为全球棉花消费情况(单位:万吨)

贸易

全球各国按进口量大小排列分别是中国、越南、孟加拉国、印尼、土耳其、巴基斯坦等;棉花出口大国分别是美国、巴西、印度、澳大利亚等。

库存

2010/2011年度至2014/2015年度,全球棉花产量都是大于全球棉花消费量的,但是2015/2016年度由于棉花产量大幅减少而消费量稳定增长,使得棉花产量与消费量之间出现351万吨的缺口,2018/2019年度根据USDA的数据预计产消之间仍然存在38万吨的缺口。

全球棉花的期末库存在2009/2010年度至2014/2015年度逐年递增,呈现累库存的变化趋势,2015/2016年度期末库存停止进一步积累,同比下降15%,2016/2017年度至2019/2020年度棉花期末库存在一定区间范围的波动,但变化不大。相应地,库存消费比也是先增后减再持平的走势变化。

美国棉花供需情况

生长气候

美国国土辽阔,主要为东西方向铺开,东北部沿海为温带气候区,受到拉布拉多寒流和北方冷空气的影响,冬季较为寒冷,夏季温和多雨,年平均降水量为1000毫米;东南部为亚热

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