棉花需求一直增长 为何种植面积却逐年走低?

充曼旭分享于2018-06-04
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核心提示:在我们研究国内棉花供需缺口后期演变路径的时候,必须关注一个重点问题。虽然国储棉花去库存进程不断加速,国内的产需缺口长期暴露,但为什么棉花的种植面积却在逐年走低。

在我们研究国内棉花供需缺口后期演变路径的时候,必须关注一个重点问题。虽然国储棉花去库存进程不断加速,国内的产需缺口长期暴露,但为什么棉花的种植面积却在逐年走低。偏低的棉价会制约棉农的种植热情,这只是表象,而棉价的疲弱运行却不仅仅是库存阶段过剩这个单一因素引起的,除此以外还有增长不及预期的需求。需要关注到的是虽然全球棉花需求近年都保持增长,但目前2017年共计2624万吨的全球棉花需求尚未能赶上十年前2007的水平。

从统计上看,近15年的棉花需求的年均增幅仅1.39%。但近15年全球的纺织工业及下游需求却是以较高的复合增长率快速发展。这其中的背离关系的原因就在于棉花的替代品,如聚酯下游产品和黏胶。在商品研究的过程中往往有一个准则,替代品的多寡决定了行情的剧烈程度。因此,要探究当前国内棉花产需缺口的未来演进,替代品研究尤为重要。

棉花,涤纶短纤和黏胶短纤组成了当前棉纺的三大主要原料。虽然国内棉花产量一直停滞不前,但涤纶短纤和黏胶短纤的产能却不断扩张。2009年,涤纶短纤的产量反超棉花。截止2016年末,涤纶短纤的产量增至963.92万吨,黏胶短纤产量增至341万吨。三大纺织主要原料的占比分别为涤短54%,棉花27%,粘短19%。棉花需求占比不断被化纤产品挤占,是国内外棉价价差高企,替代品优势显著的必然结果。从我国在2011年开始棉花的临储政策后,内外棉价价差一度超过5000元每吨,国内的出口型服装、纺织企业受成本高企的影响很大,开始倾向借助改变原料结构节省成本以增强出口竞争力。

近50年来我国的纺织工业保持着高速发展,但近十多年棉花的需求增速远不及化纤及人造棉,国内的纺织工业原料成分,特别是用棉比例发生了较大的变化。在国内的70年代初期,国内纺织工业的原料是唯一的,即所谓的全棉时代。在当时计划经济政策的引导下,国内棉花供需基本平衡。到了改革开放后,国内开始大量地引入化工设备,随后化纤制造工业开始快速发展。据全国供销总社棉麻局,中国棉纺协会等机构的有关资料显示1977年,纺织用化纤用量仅为11%,1990年达到22%,而到了2000年则升至38%左右。

进入21世纪后,随着中国进入WTO,纺织品出口需求大幅增加,纺织工业迎来了二次爆发窗口。在那个十年里,国内棉花和涤纶的混纺技术高速发展。因为棉花的国内供应很难跟上井喷式增长的出口订单的需求,国内的聚酯产量迎来了黄金发展的时期。终于在2005年左右,国内的化纤用量超过棉花,成为承载纺织工业发展新的发动机。

从细处看化纤对棉花的替代主要受有两个原因推动。1、对纺织产品特性的多样化要求,用化纤原料弥补棉花产品特性的不足。2、可纺化纤的价格优势。在2005年以前,用棉比例的下降主要是出于第一个原因。涤纶等化纤具备良好的力学性能、耐热性和色牢度,密度小,织物轻,弹性好,耐疲劳破坏,良好化学稳定性等有点,虽不具备棉花吸湿亲肤,柔软等特性,却弥补了棉花的易褪色和变形等劣势。因此,混纺越来越普及

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